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第464章 持续关注消费行业的未来发展态势（第1页）

a股8月04日

持续关注消费行业的未来发展态势。

阅读蕴藏着无尽可能，有益于明理、增信、崇德、力行，让人生绽放光彩。

下面再来看看题材和个股：1、大消费:促消费的消息最近有多少，周五又出了个消息，经济日报发的。预制踩泛消费方向的趋势已经起来了，后面可能进一步走强，那我们的主线就不能变，围绕地产链、泛消费、汽车链等反复挖掘就可以了。

2、房地产:走势基本和券商同步，趋势很稳，上交易日大地产开始动了。房地产的优势在于不断有消息刺激，全国那么多地方，密集出台政策，良性推动，譬如上交易日晚上刚出的郑州15条，后面陆陆续续还有很多。

之前各地相继出台一系列措施以复苏经济、提振消费。在上月高层定调后，本轮消费刺激政策涉及的行业涉及行业更多，覆盖面更广，消费行业有望受到政策催化持续上校一方面当前在城乡区域发展差距逐步缩，乡村居民的消费水平增长潜力殊为可观。在政策定调下半年发力消费行业，三四线城市及乡镇消费信心回暖，消费升级的趋势有望提速。另一方面在消费升级趋势下消费新业态不断涌现，未来消费行业市场规模有望高速扩张。由此可见我们应该持续关注消费行业的未来发展态势。

综合分析：上交易日市场低开高走，整体走势仍在预期中，关注后市向上突破情况及量能回补情况。近20内，中国人民银行已两次提及存量个人住房贷款利率调整，意味着存量个人住房贷款利率调整将打破僵局，进入实操阶段。但就存量个人住房贷款利率调整最新落地情况，多家银行称暂无具体落地方案，亦有个别银行表示“正在调驯。，结合此前中国人民银行的表态，调整存量个人住房贷款利率有两个路径：一是降低银行加点利率，二是用新贷款替代旧贷款，即所谓的转贷款。降低存量个人住房贷款利率对上市银行具有多方影响：一是利率下调势必对部分银行净息差构成一定压力；二是有助于降低因提前还贷导致的利息损失，同时，有助于促进消费和楼市需求，推动房地产复苏，进而推动经济加快复苏，利好银行盈利和资产治理。在个人住房贷款平均期限为18年的基本假设基础上，当前存量房贷年利息在2万亿元以上，假设存量房贷利率的调整目标点是5年lpr（基准）+10bp（加点），即4.30%，存量房贷利率调整可能每年降低房贷利息超4000亿元。市场较为期待的是，政策层面或许可以出台结构性货币政策工具、存款利率下调、定向降准等利好，以帮助商业银行降低负债成本。

002244滨江集团（非荐股）：

今年上半年实现销售金额926亿元，同比增长35%销售排名由去年末的第13名提升至第10名，在杭州及浙江省内持续领跑;

国联证券（非荐股）：

炒作大金融方向，具有区域特色的中型券商，立足无锡及江苏市场，存合并重组预期。流通市值278亿，全成交18.89亿，换手率6.84%。消息面上：经济日报：让居民通过股票、基金也能赚到钱，从而化消费意愿为消费能力。（对于股民来，股市就是最大的消费）。龙虎榜前五买家共买入2.8亿，占比14.82%，其中鳄鱼买入8377万，上塘路买入7381万，章盟主买入4243万，炒股养家买入4195万。寄希望国联证券出一字板，但前面大双头的压力较大。如果国联证券周五?炸板，对板块会有较大负反馈。

金地集团（非荐股）：

在深圳、上海、南京等城市的2022年度销售“市占率”位居当地前粒

晟新材（非荐股）：

炒作大金融方向，全资子公司晟证券，消息面上：经济日报发文，让居民通过股票、基金也能赚到钱，从而化消费意愿为消费能力。

柯利达（非荐股）：

看好新型城镇化方向，国内知名的建筑装饰企业江苏省内业务占比超50%，，位列江苏省装饰行业第二。公司主营业务为建筑幕墙与建筑装饰工程的设计与施工，

一博科技（非荐股）：

专注于高速pcb设计技术服务、研发样机及中批量的研发及生产服务。致力于打造一流的硬件创新平台，加快电子产品的硬件创新进程，提升产品质量。消息面上：amd或推“中国特供版”ai芯片，一博科技是amd合作伙伴。在gpu领域，全球主要有2大厂商，一个是英伟达，一个是amd，amd是英伟达唯一竞争对手。看这个方向是否有发酵。

000935四川双马（非荐股）：

主业已变更为私募股权基金业务，目前管理规模250亿元，主要布局先进制造、新能源等硬科技领域；

剑桥科技发布业绩快报，上半年公司实现营业总收入约17.4亿元，同比增长21.24%；净利润1.56亿元，同比扭亏，上年同期亏损8720.38万元。剑桥科技第一季度净利7147.25万元，据此计算，第二净利8445.58万元，环比增长18.17%。剑桥科技业绩增长的原因是公司在数通与电信高速光模块、无线家庭路由器、海外5g基站和电信宽带接入等各项业务都取得了显着增长。

剑桥科技是光模块科技股行业的龙头股，近期因为消息面刺激的原因，市场热点主要在金融、地产和消费板块，科技板块成为狗不理，主要原因就是现在的市场还是一个存量资金博弈的市场，资金炒作一个板块，必将从另外一个板块中撤离，周五看科技股能否在剑桥业绩大幅增长的影响下出现一定的反弹吧。

中央商场（非荐股）：

炒作大消费+商业百货方向，主营百货零售业以及房地产开发业务，上半年净利同比预增22.40%-83.61%。消息面上：重要部门会议：发挥消费拉动经济增长的基础性作用。消息面偏利好，关于恢复和扩大消费的利好。

华鑫股份（非荐股）：

炒作大金融方向，消息面上：经济日报：让居民通过股票、基金也能赚到钱，从而化消费意愿为消费能力。券商板块的高度就是2板，后买多以趋势为主。

002719麦趣尔（非荐股）：

消费食品方向，业绩修复的预期增加。新疆第四大乳品企业。新疆板块经济复苏概念盘品种。消息面偏利好，关于恢复和扩大消费的利好，

006356大众公用（非荐股）：

拥有全资创投平台大众资本，并参股创投平台深创投兴烨创投、华璨股权基金、大成汇彩等。

惠发食品（非荐股）：

炒作大消费+商业百货方向，老牌速冻调理肉制品企业，业务包括预制踩产品。上交易日高开高走，快速涨停，分时图不错。预期是加速板，到时候会有资金挖掘其他的低位补涨。消息面偏利好，关于恢复和扩大消费的利好，现在炒的主要方向就是消费。

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